આ વાર્તામાં સંત તુકારામ અને પરમહંસ વચ્ચે ભગવાનના અસ્તિત્વ અંગે સંવાદ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. પરમહંસ પૂછે છે કે ભગવાન છે કે નહીં અને શા માટે તે દેખાતા નથી, અને દૂધમાંથી માખણ કેવી રીતે બને તે સમજાવે છે કે ભગવાનની હાજરી સુંદર રીતે વિખ્યાત છે પરંતુ અમુકવાર લાગતી નથી. તુકારામ, જે મહારાષ્ટ્રના મહાન સંત હતા, તેમના જીવનનો આશય અને તેમના આનંદમય પ્રભુ આતિથ્ય સાથે ફિલ્માવવામાં આવ્યો છે. આ સંવાદમાં આધ્યાત્મિક પ્રશ્નો અને પ્રભુ પ્રભુતાનો અનુભવ સ્પષ્ટ થાય છે.